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國(guó)開(kāi)行香港分行成功發(fā)行多幣種境外債券實(shí)現(xiàn)境外債券市場(chǎng)開(kāi)門(mén)紅
近日,國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行香港分行采取私募和公開(kāi)發(fā)行方式,成功在境外資本市場(chǎng)發(fā)行美元、歐元、港幣債券共計(jì)15億美元,獲市場(chǎng)多倍超額認(rèn)購(gòu),境外主權(quán)機(jī)構(gòu)訂單占比達(dá)41%,成功實(shí)現(xiàn)境外債券市場(chǎng)開(kāi)門(mén)紅。
據(jù)國(guó)開(kāi)行香港分行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,本次債券發(fā)行共分兩次:1月4日,首次面向境外央行定向私募發(fā)行3.75億美元債券,2年期利率為3個(gè)月Libor+50bp;1月17日,通過(guò)簿記建檔方式公開(kāi)發(fā)行歐元和港幣債券共11.25億美元。其中,發(fā)行3年期5億歐元固息債券,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.2倍,票面利率為0.375%;發(fā)行3年、5年和10年期浮息債券共43億港幣,平均認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)6.9倍,利率分別為3個(gè)月Hibor+45bp、3個(gè)月Hibor+55bp和3個(gè)月Hibor+90bp。
此次美元債券主承銷(xiāo)商為德意志銀行;歐元債券聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新加坡分行、中國(guó)銀行、交通銀行、中國(guó)建設(shè)銀行(歐洲)、德國(guó)商業(yè)銀行、德國(guó)中央合作銀行、匯豐銀行、三菱日聯(lián)證券、招商永隆銀行;港幣債聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行香港分行、中國(guó)銀行、交通銀行、澳洲聯(lián)邦銀行、中國(guó)信托商業(yè)銀行、瑞穗證券、南洋商業(yè)銀行、渣打銀行、招商永隆銀行。
據(jù)了解,國(guó)開(kāi)行香港分行多年來(lái)在境外市場(chǎng)積極籌措多幣種資金,助力中國(guó)企業(yè)“走出去”和“一帶一路”建設(shè)。2016年,成功發(fā)行首單美元和歐元公開(kāi)債;2017年,發(fā)行市場(chǎng)首單港幣公開(kāi)債券,并以77.5億港幣債券發(fā)行規(guī)模創(chuàng)市場(chǎng)紀(jì)錄。
( 編輯:白 翔 送簽:白 翔 簽發(fā):白 翔 )
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