近日，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行香港分行采取私募和公開(kāi)發(fā)行方式，成功在境外資本市場(chǎng)發(fā)行美元、歐元、港幣債券共計(jì)15億美元，獲市場(chǎng)多倍超額認(rèn)購(gòu)，境外主權(quán)機(jī)構(gòu)訂單占比達(dá)41%，成功實(shí)現(xiàn)境外債券市場(chǎng)開(kāi)門(mén)紅。

據(jù)國(guó)開(kāi)行香港分行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，本次債券發(fā)行共分兩次：1月4日，首次面向境外央行定向私募發(fā)行3.75億美元債券，2年期利率為3個(gè)月Libor+50bp；1月17日，通過(guò)簿記建檔方式公開(kāi)發(fā)行歐元和港幣債券共11.25億美元。其中，發(fā)行3年期5億歐元固息債券，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.2倍，票面利率為0.375%；發(fā)行3年、5年和10年期浮息債券共43億港幣，平均認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)6.9倍，利率分別為3個(gè)月Hibor+45bp、3個(gè)月Hibor+55bp和3個(gè)月Hibor+90bp。

此次美元債券主承銷(xiāo)商為德意志銀行；歐元債券聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新加坡分行、中國(guó)銀行、交通銀行、中國(guó)建設(shè)銀行（歐洲）、德國(guó)商業(yè)銀行、德國(guó)中央合作銀行、匯豐銀行、三菱日聯(lián)證券、招商永隆銀行；港幣債聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行香港分行、中國(guó)銀行、交通銀行、澳洲聯(lián)邦銀行、中國(guó)信托商業(yè)銀行、瑞穗證券、南洋商業(yè)銀行、渣打銀行、招商永隆銀行。

據(jù)了解，國(guó)開(kāi)行香港分行多年來(lái)在境外市場(chǎng)積極籌措多幣種資金，助力中國(guó)企業(yè)“走出去”和“一帶一路”建設(shè)。2016年，成功發(fā)行首單美元和歐元公開(kāi)債；2017年，發(fā)行市場(chǎng)首單港幣公開(kāi)債券，并以77.5億港幣債券發(fā)行規(guī)模創(chuàng)市場(chǎng)紀(jì)錄。

( 編輯：白 翔   送簽：白 翔   簽發(fā)：白 翔 )